量额双降之下的空调凛冬
汉德科技2022-02-21
虽然2021年全国多地平均气温创历史新高，2021年也被世界气象组织通告为有记录以来最暖的七个年份之一，但在中国空调行业同仁的心里，2021年是“寒冷”的。根据奥维云网（AVC）的推总数据，我国空调行业全年零售额、零售量均创新低。虽然市场寒意袭人，但空调人的奋斗激情依然火热。空调行业的未来如何发展？上海家电网希望通过这一年度的盘点和总结，寻找到一些细微的“蛛丝马迹”。
一、年度大盘：终端需求偏弱，全年量额双降
量额双降，空调遭遇增长“天花板”
过去数十年来，我国空调市场经历了一段高速发展时期，到2018年我国空调零售总量达5703万台，零售金额为2010亿元。不过，此后空调面临增长“天花板”，市场出现一定程度的萎缩。据奥维云网（AVC）推总数据，2021年我国空调全年零售额1527亿元，同比下降1.2%，零售量4689万台，同比下降8.7%。量额双降的背景下，空调企业不得不以高质量的创新发展来赢得更加挑剔的市场。
终端需求整体偏弱，存量置换是主力
2021年，国内疫情多点散发，受到疫情、房地产等形势的冲击，居民消费预期不稳、信心不足，终端消费的潜力和动力未能完全释放。同时，数据显示，目前我国每百户空调拥有量为117.7台，全国空调的社会保有量达5.4亿台，市场已充分饱和。因此，每年零售销量中的大部分都来自于存量市场的更新置换需求，尤其是2010年前后家电下乡时期购买的空调，正面临10年更新周期，这部分存量换新需求为市场带来了一定的发展空间。
数字化转型降本增效，驱动产业高质量发展
当前，数字技术正处于创新变革活跃期，数字技术与实体经济融合发展，能够驱动产业变革，形成倍增效应，激发发展新动能。近年来，海尔、美的、格力等头部企业积极部署数字化和智能化，进一步提升研发、生产、服务、营销、物流各环节的效率，供求更平衡，资源配置更优化，有效降低人工成本，催生数据生产力。
二、年度行情：旺季不旺，渠道变革进一步深化
“旺季不旺”现象明显，二季度空调线下销售额同比下降14.5%
作为一个“靠天吃饭”的行业，2021年空调行业受天气影响，旺季销量大幅滑坡，一定程度上拖累了全年销售目标的达成。数据显示，二季度由于全国多地雨水较多、气温较低，空调出现“旺季不旺”现象，二季度空调线上销售额366亿元，同比增长1.7%；线下销售额119亿元，同比增长-14.5%。
原材料成本上涨，市场疲软空调涨价难
据测算，空调产品成本结构中，铜、钢、铝、塑料等大宗商品占比约为40%，剩下的60%主要为压缩机、电机、电子器件、人工等。由于大宗商品在压缩机、电机等成本中占比更高，因此，合并来看，大宗商品占空调总成本的比例能达到70%以上。2021年，铜、铝、硅钢、塑料等大宗商品价格猛涨，推高空调成本，但消费端需求疲软，空调涨价动力不足，企业提价的幅度非常有限。上海家电网通过市场走访和企业调研发现，2021年空调产品零售价格实际上涨幅度最多在10%左右。
渠道变革加速，线上战火激烈
疫情多点散发，人们的生活方式、娱乐方式、社交方式都在不断向线上转移，这也促使空调企业不断改变销售模式，推动零售行为向线上转移。2021年，格力、美的、海尔等头部企业加速渠道变革，直播秒杀、微信社群营销、网红带货、总裁卖货等新营销手段更加常态化。在消费人群总量不变的情况下，线上流量变得更加稀缺，品牌的获客成本越来越高。为此，各品牌企业创新营销方式，海尔搭建智家体验云平台，格力开设格力董明珠店、“明珠羽童精选”带货账号等，线上战火硝烟弥漫。
健康功能受关注，新风空调持续“生长”
疫情后，健康功能更加受到消费者的关注，空调自清洁、新风、净化、除菌等功能都成为市场的热点。尤其是空调的新风功能，由于它能够利用离心风扇，实现房间空气和室外空气之间的流通、换气，还有净化空气、保持室内空气新鲜的作用，格外受到用户的青睐。奥维云网的监测数据显示，2021年线上新风空调规模为8.2亿元，同比大涨492.7%；线下新风空调规模为19.1亿，同比同样大增57.4%。市场持续热捧，企业也趁机不断加码，数据显示，2021年新风空调在线上和线下的品牌数、机型数量都大幅增长。其中，在线上市场，到第四季度，在售新风空调的机型数量达到107款，品牌达到9家。在品牌和消费者的双向推动下，新风空调市场持续“生长”。
三、年度大事记
格力：加码空调技术研发，夯实“空调一哥”宝座
7月6日，在2021中国新消费品牌增长峰会上，格力电器董事长兼总裁董明珠称，格力在研发一种新技术，可把光能、储能和空调结合起来，空调成为一个发电站，不需要通过城市电网，不需要远程输送，把足够的能源聚集起来通过空调发电。在保证空调降温或制热的同时，把多余的电能储存起来，晚上家里所有的照明，不用花一分钱电费。若该技术得到全球全部应用，全球温度可降半度。
美的：大力推广COLMO高端品牌，AirNEXT空气主机推动行业进化
美的旗下AI科技家电高端品牌COLMO推出AirNEXT空气主机等新品，开创了空调产品的崭新形态。与传统的空调产品相比，COLMO AirNEXT空气主机相当于一台家庭空气管理的“超级电脑”，它拥有可以持续自进化、自迭代的“基因”，从硬件到软件采用模块化的“开放式”设计，机器可通过云端获取定制化的智能推送与功能更新，“常用常新、越用越新”。而且内置的五大空气模块，均采用标准化设计，可组装、可更换、可升级，每个人都可以“按需定制”，实现产品性能、功能和机器本身智能的持续升级。其内嵌的AI自学习引擎芯片可以让空调从过去的被动控制进化到自主学习、主动服务，成为令用户放心省心的主动式空气管家。
海尔：创新健康空调新高度，推出洗空气空调
2021 AWE博览会上，海尔推出创新的洗空气空调，它集空调、净化器、加湿器、清新机、消毒机和除湿器于一身，依托全球首创的洗空气技术，可1小时洗一遍空气，去除粉尘、甲醛等7类污染物并增加健康因子。据了解，海尔洗空气空调运用了航空发动机高速旋转原理，利用内部离心转子高速旋转，将水打散成亿万级纳米水分子，形成如瀑布般的水幕帘，就像雨水洗刷空气一样，洗出清新自然的健康风。
卡萨帝：发展使用新场景，用“嗅感”提升用户幸福感
2021 AWE博览会上，卡萨帝空调发布芳香艺术场景，为用户打造“嗅感”上的愉悦呼吸体验，重新定义“新呼吸”。通过卡萨帝的全屋芳疗养生空气方案，用户可以获得领先的空气科技，融合天然的美学和自然的养护，在卧室、客厅、健身房、书房等不同居家场景中感受助眠、清新空气、修身、提神的芳疗体验。同时，卡萨帝空调以23℃、52%湿度、20%自然风、99%净化和93%除菌率的舒适空气，为用户带来高端家庭一站式健康“新呼吸”解决方案。
四、2022年度展望
空调进入存量市场已是行业共识，未来终端销量将主要依靠存量市场的换新需求。在需求总量基本保持不变的前景下，市场将会受到天气、政策、零售价格等因素影响而产生小幅波动。上海家电网预计，由于2021年基数较低以及未来全球预期变暖等原因，2022年空调消费可能有所回暖。对此，奥维云网（AVC）预计，2022年原材料价格企稳且企业市场策略更加积极的情况下，预测2022年将会获得一定程度的增长，全年销售额1665亿元，销售量5052万台。
关于产品这个核心要素，未来的发展趋势将主要体现在形态、组合与操作这三个方面，具体表现为形态的极致化、组合的灵活性和操作的再简化。形态上，新一代消费者对家电颜值的高度关注，以及技术、材料的改进，将推动空调企业在产品的外观、设计上更进阶，更小、更薄、更美观以及突破传统形态的空调新品将会更多地呈现在市面上；组合上，风管+挂机适用于90㎡空间，多联机+挂机适用于大面积户型，灵活多变的机型组合将为未来家庭带来更舒适、效率更高的空气管理体验；操控上，随着智能空调的渗透率逐年提高，真正便捷、人性化的操控方案才是用户所需，NFC等新功能的使用，将会进一步提升人们的满意度和体验感。
